Compreenda Tokenomics e os usos de caso de um Token
Entenda a captação de valor de uma criptomoeda
📊 Comentário do Analista
Boa tarde, pessoal!
Na edição de hoje vamos abordar a economia de um token, tópico muito relevante para as análises das demais criptomoedas no mercado. No BG Cripto PRO entendemos que compreender o tokenomics pode funcionar como uma defesa para os investidores contra esquemas de pump and dump e projetos com boas intenções, mas falhos em seus designs. Ao analisar os fundamentos econômicos de uma criptomoeda, os investidores podem avaliar sua viabilidade a longo prazo e identificar potenciais riscos, ajudando a evitar armadilhas financeiras e proteger seus investimentos.
Tokenomics
A essência do tokenomics reside na descrição do valor intrínseco e da utilidade de um token dentro de seu ecossistema. Ao analisar um projeto, é essencial considerar uma série de fatores relacionados ao tokenomics, incluindo fornecimento, distribuição, utilidade, demanda e segurança dos tokens. Além disso, informações como se os desenvolvedores são identificados ou anônimos, e quem são os patrocinadores do projeto, também são importantes. Esses aspectos fornecem insights cruciais sobre a transparência, integridade e potencial de longo prazo do projeto, permitindo mitigar riscos associados a práticas enganosas ou especulativas.
Principais Características
Oferta de Tokens -> Considerando fatores como oferta máxima e circulante, modelo de oferta (fixo ou inflacionário), e a influência das recompensas de mineração ou staking, é crucial para entender o valor a longo prazo de um token. Estratégias de distribuição, como cronogramas de emissões de tokens, podem afetar os movimentos de preços e a dinâmica do mercado. Analisar a proporção de tokens em circulação versus aqueles bloqueados oferece insights valiosos sobre a dinâmica do mercado, destacando que os esquemas de pump e dump geralmente aproveitam tokens com baixa liquidez e oferta concentrada.
Distribuição de Tokens -> É crucial investigar a estratégia adotada, o que implica examinar detalhes sobre ICOs, STOs ou IEOs para compreender como os tokens foram inicialmente dispersos. Fatores como cronogramas de vesting, mecanismos de staking e Airdrops também podem moldar a distribuição de tokens e o comportamento subsequente do mercado.
Utilidade e Demanda -> Como tokens que possibilitam votação de governança ou recompensas de staking tendo maior potencial de valorização a longo prazo. Por outro lado, tokens com utilidade redundante ou excessivamente complexa podem enfrentar desafios para ganhar adoção. Avaliar a demanda por tokens envolve analisar os impulsionadores por trás dela, como utilidade clara, tecnologia robusta, parcerias estratégicas, envolvimento da comunidade e liquidez.
Segurança -> Envolve a análise das medidas para proteger tanto o token quanto sua plataforma associada. Auditorias regulares de segurança por empresas respeitáveis são vitais para identificar vulnerabilidades e garantir a integridade do código e da infraestrutura do token.
Comunidade e Comunicação -> Projetos com forte tokenomics geralmente mantêm uma comunicação aberta com sua comunidade. Uma comunidade ativa que discute os fundamentos do projeto, e não apenas o seu preço, é um sinal positivo. Por outro lado, um entusiasmo excessivo com pouca discussão substantiva pode indicar a necessidade de cautela.
Mecanismos de Política Monetária:
Queimas -> O projeto possui um mecanismo de queima de tokens? se sim, como isso funciona? A queima de tokens pode introduzir escassez ao reduzir a oferta total, potencialmente aumentando a demanda.
Recompras -> alguns projetos usam lucros para recomprar tokens do mercado aberto e depois queimá-los ou redistribuí-los. Isso também pode criar demanda e reduzir a oferta.
Staking e Recompensas -> O projeto oferece staking? Quais são as recompensas e como elas podem impactar a tokenomics? Consideremos as pressões inflacionárias decorrentes da emissão de recompensas.
Tesouraria e Financiamento -> Como o projeto financia suas operações? Existe um sistema de tesouraria? Como os tokens são alocados para desenvolvimentos e expansões futuras?
Conclusão
Nós da equipe do BG Cripto PRO entendemos que o fascínio pelos lucros rápidos no mundo das criptomoedas muitas vezes pode obscurecer os princípios fundamentais do investimento, como a devida diligência e compreensão. A história de cripto é repleta de ascensões meteóricas e quedas abruptas, então é crucial priorizar a compreensão, utilidade e economia dos tokens de um projeto, em vez de seguir tendências passageiras e promessas exageradas. No mundo das criptomoedas, o conhecimento não é apenas poder, é proteção.
FRASE DO DIA:
Mantenha a simplicidade, faço menos e administre sua estupidez. (Barry Ritholtz)
Um grande abraço e um bom fim de semana a todos !!
Pedro Holanda (Guimba) e Equipe BG Cripto PRO.
📰 Principais noticias
💰 COINBASE LUCRA R$8BI NO TRIMESTRE!
A Coinbase registrou um aumento significativo em suas vendas no primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 1,6 bilhão, com a receita de transações dobrando em relação ao trimestre anterior, superando as expectativas dos analistas.
O crescimento da receita da Coinbase foi impulsionado pela atividade de negociação revitalizada entre clientes antigos e novos, incluindo traders institucionais, refletindo o aumento do interesse e uso de criptomoedas.
O negócio de permitir que os clientes ganhem juros sobre a stablecoin USD Coin (USDC) contribuiu para os ganhos da Coinbase, junto com o aumento do interesse nos serviços de stablecoin e a parceria com gestores de ativos que lançaram ETFs de Bitcoin.
Veja a matéria completa em: SAIBA MAIS!
🤖 ETEHEREUM IRÁ UTILIZAR IA PARA PREVENÇÃO DE HACKS!
A Ethereum Foundation planeja usar sistemas de inteligência artificial (IA) para prevenir ataques de hackers em soluções de escalabilidade baseadas em provas de conhecimento zero (ZK), visando identificar vulnerabilidades no código e antecipar possíveis ataques.
Os zk rollups são destacados como uma solução eficiente para processar transações rapidamente e de forma econômica, enquanto as provas de conhecimento zero garantem a segurança das transações, mas a complexidade crescente desses sistemas aumenta os riscos de hacks.
A iniciativa da Ethereum Foundation segue a tendência de utilizar IA para melhorar a segurança nas criptomoedas, influenciada pelo otimismo de Vitalik Buterin em relação à auditoria baseada em IA para identificar falhas nos códigos-base da rede, embora haja preocupações com os riscos adicionais que a IA pode introduzir.
Veja a matéria completa em: SAIBA MAIS!
📉 VENDAS DE NFTS VOLTAM A CAIR…
O mercado de criptomoedas e NFTs enfrentou uma desaceleração em abril, com reduções significativas nas transações e atividades comerciais, refletindo uma reconfiguração nas dinâmicas do mercado.
Os volumes de negociação à vista nas exchanges centralizadas (CEXs) caíram 35,7%, totalizando US$ 1,6 trilhão, com a Binance liderando com US$ 699,25 bilhões em volume.
As vendas de NFTs também diminuíram, com uma queda de 31,26% em relação ao mês anterior, refletindo uma redução no número de compradores e vendedores ativos, embora certas coleções de Bitcoin tenham registrado aumentos nas vendas.
Veja a matéria completa em: SAIBA MAIS!
📱 Tweet do dia
Just HODL it
💲 Cotações
Com o BG Cripto PRO, você tem acesso exclusivo a insights e análises de mercado que podem fazer toda a diferença na sua jornada para o sucesso financeiro. E o melhor de tudo? Nossos planos são acessíveis e repletos de valor!
🔍 Explore nosso "QG CRIPTO" e descubra análises detalhadas sobre diversas criptomoedas. Nossos especialistas oferecem insights precisos sobre quando comprar, vender ou manter. Esteja um passo à frente do mercado com nossas recomendações.
📈 Se você é novo no mundo das criptomoedas, não se preocupe! Oferecemos carteiras recomendadas especialmente elaboradas para iniciantes. Simplifique sua experiência de investimento e acompanhe as movimentações com confiança.
💸 Em nosso "QG AIRDROPS", você terá acesso a uma lista atualizada dos principais airdrops do mercado. Com instruções passo a passo, você nunca perderá a chance de participar dessas oportunidades lucrativas.
🗣️ E não se esqueça do nosso chat exclusivo! Interaja com outros membros da comunidade e nossos analistas, compartilhe suas visões sobre o mercado, acompanhe projetos promissores e esclareça suas dúvidas.